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如何在 HubSpot 中创建自定义报告

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要使用自定义报表生成器,您需要拥有“创建/拥有”和“编辑报表”权限。

如果您使用的是 Operations Hub Enterprise,您还可以创建数据集来支持自定义报表,从而提升报表的精细度和复杂程度。

要在自定义报表生成器中创建报表,请执行以下操作:

 

  1. 在您的 HubSpot 帐户中,导航到“报告”并选择“报告”。
  2. 在右上角,单击创建报告。
  3. 在“从头开始创建”部分中,单击自定义报告生成器。
  4. 选择报告的数据源。您的报告将包含哪些类型的 HubSpot 数据?这些  菲律宾电话号码表三百万包 很可能是您部门的关键数据源,除非您正在创建公司范围的报告,在这种情况下,数据源可以来自任何需要描绘公司整体绩效的业务部门/职能部门。
  5. 添加字段。您要报告哪些具体的房产、事件和活动数据?
  6. 自定义合适的筛选条件。例如,这会为您的字段添  将清单卫生作为战略重点 加日期限制或其他限制。报告是季度报告还是年度报告?
    选择报告的查看方式。选择您希望如何显示数据,以传达关键见解并更好地讲述数据背后的故事。
  7. 保存或导出报告。这样,任何拥有相应权限的人都可以查看该报告,或者您也可以将其导出以便离线使用数据。

您的数据讲述了什么故事?

您无需全息图即可将管理团队凝聚在一起。(为此,我们有 Zoom。)

当今技术的闪光点在于它能够清晰地揭示公司正在发生的事情——以及发生的地点、时间和原因。从这个角度来看,数字董事会会议室工具远非闪烁的图像。它们的洞察力切实可见,其影响显而易见,因为它们能够实时准确地报告我们周围瞬息万变的每一个数据点。

在自定义报告领域,HubSpot 的工具更是首屈一指,这得益于其覆盖整个企业的集成 Hub 套件以及它们收集和存储的所有数据。

任何故事最难的部分在于如何讲好它。其次难的部分?让人们相信它。有了 HubSpot,您只需轻松创建报告即可。自动化将处理剩下的工作,客观、明确地向全体董事会真实地讲述您部门的真实情况、其绩效及其带来的成果。

如需个性化帮助创建报告或工具导览,请点击下方图片安排会议。

 

为什么选择 HubSpot 进行 RevOps

RevOps不仅是一种协作策略,更是一种简化流程、提高公司效率的方法。通过消除团队孤岛,团队可以更有效地协作,了解客户需求并提供定制解决方案。这不仅改善了客户体验,还提高了客户忠诚度和满意度。此外,通过投资 RevOps 工具,企业可以更有 不丹商业指南 效地整合数据和流程,从而实现更明智的决策,并提高整个业务的可视性。RevOps 工具还可以帮助实现流程自动化,节省宝贵的时间和资源。RevOps 方法对于推动市场营销、销售和客户服务的成功至关重要。通过投资 RevOps 工具并促进团队间协作,公司可以提供更积极的客户体验,并实现长期可持续的增长。

我们认为最好的 RevOps 平台是什么?

HubSpot之所以成为最佳 RevOps 平台,主要原因之一是它能够将所有业务领域整合到一个平台中。从市场营销到客户服务,HubSpot 提供一体化解决方案,使团队能够更有效地协作,并提供卓越的客户体验。

此外,HubSpot 还提供自动化工具,简化流程,使团队能够专注于更重要的任务,例如内容创建和客户互动。该平台还提供各种报告和分析,帮助企业做出更明智的决策,并改进其决策流程。

HubSpot 的另一个关键优势在于其对个性化的重视。该平台允许团队创建针对客户的特定内容和活动,从而改善客户体验并提高忠诚度。此外,HubSpot 还提供各种跟踪和分析工具,帮助企业衡量活动的成功程度并根据需要进行调整。

简而言之,对于任何希望提升效率、协作和客户体验的企业来说, HubSpot 都是必不可少 RevOps 平台。凭借其自动化、个性化和分析工具,HubSpot 为企业提供实现长期可持续成功所需的一切。

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