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如何在 HubSpot 中设置协作和业务拆分

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业务协作对于确保销售人员有效协作至关重要。此工具可促进团队成员之间更好地沟通和协调,从而提高生产力并取得更好的业绩。此外,在任何涉及多名销售人员的业务中,在用户之间分配功劳都是至关重要的,而业务协作使这一过程对所有参与者来说都更加轻松和公平。

另一方面,业务拆分是谈判结束时用于分配收入的一种工具。当多位所有者或团队成员对某笔交易做出贡献时,此工具非常有用。业务拆分可确保所有参与者根据其对交易的贡献获得公平的收入份额。业务协作和业务拆分是每个销售团队都应该了解和使用的重要工具。业务协作对于有效的沟通和协调至关重要,而业务拆分则可确保所有团队成员获得公平的收入 500k测试套餐菲律宾电话号码列表 份额。通过有效地使用这些工具,销售团队可以提高生产力并最大化利润。

01.导航

 

要激活此功能,请转到顶部的“设置”,向下滚动到“对象”,然后转到“交易”。在此部分中,如果滚动到底部,您将看到“协作”选项。当前,两个交  建立品牌知名度并推动长期增长 易均已拆分,并且已启用“交易协作者”。对于交易拆分,您可以将最大人数设置为 10 人,而对于协作者,则只能设置为 2 人。至于百分比,您也可以在此部分进行设置。

 

02. 商业

 

现在您已激活该功能,您可以查看它在企业中的样子。如您所见,一个示例企业已创建。如果您点击此交易,交易金额为 10,000 欧元。为了使拆分功能生效,如果您点击“添加”,您可以选择所有想要拆分交易的用户。

您可以添加多个用户,因此在本例中,交易金额将由两个人拆分。默认情况下,企业主将始终存在,并且无法更改。现在您可以均等拆分,由于有两个人,每个用户将获得 10,000 欧元的 50%,即 5,000 欧元,或者您也可以按百分比拆分。

如果企业主通常获得的百分比较高,您可以相应地为其他所有人设置百分比。只要百分比为 100%,您就可以节省这笔钱。

 

03.用户从企业获得多少收益?

 

完成后,您可以在左侧看到每个用户从您设置的这笔交易中获得了多少收入。如果您返回交易部分,您现在可以看到您正在协作的交易。如果切换到列表视图,请点击添加视图,然后点击您正在协作的交易。

所有您正在协作的交易都会出现。同样,如果您转到看板视图,您可以过滤所有您正在协作的交易。如果多个人同时处理一笔交易,这是一个非常有用的工具。在这种情况下,收入通常在交易完成时分享。除此之外,您还可以自动设置交易合作者。

04. 管道和工作流程

 

您可以选择管道,然后自动化并设置快速 不丹商业指南 工作流程。您可以发送内部电子邮件通知。现在,您可以选择仅发送给交易负责人,或者同时发送给交易负责人和协作者。如果您同时选择这两个选项,请编写一条简短的测试消息并保存。如果您现在返回交易页面,找到您正在协作的交易之一,您可以将其移动到该新部分,此时,任何交易负责人或协作者都将能够收到通知。

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